指揮者: 樋本英一、佐藤洋人、岩佐義彦、金弘植 / ピアノ: 高取達也・大下さや香 / ギター: 宮下祥子 / 弦楽五重奏: 尾原記念五重奏団

いずみたく 夜明けのうた / 京都府民謡: 竹田の子守歌 / 熊本県民謡: 牛深ハイヤ節 / 東京都民謡: 江戸木遣り唄 / アーサー･ビナード（日本語版　一青窈）: 英訳版　ハナミズキ / シューベルト 夜 / シューベルト 春へ / シューベルト ナイチンゲール / シューベルト 水上の精霊の歌） / 鈴木憲夫 宇宙の塵となって・・・ / 清水脩 智恵子抄巻末のうた六首 / 清水脩 或る夜のこころ / 韓国歌曲: ポリバ（麦畑） / 韓国歌曲: クリウンクムガンサン（懐かしい金剛山）