森山京子、小林厚子らが出演。オペラ、オペレッタ、ミュージカルの歴史を解説。『フィガロの結婚』『メリー・ウイドウ』等の名曲を演奏します。

プロデュース・メゾソプラノ: 森山京子 / ソプラノ: 小林厚子 / テノール: 所谷直生 / テノール: 琉子健太郎 / バリトン: 谷友博 / 踊り: 阪本絵利奈 / 踊り: 甲斐純 / ピアノ・編曲・音楽監督: 北村晶子 / ステージング: 恵川智美 / 声楽: 新人演奏家コンクール声楽部門受賞者

: 「フィガロの結婚」から / : 「天国と地獄（地獄のオルフェ）」から / : 「メリー・ウイドウ」から / : サウンド・オブ・ミュージック / : ラ・マンチャの男